주요공시
🧾 이미지스테크놀로지 유상증자 공시 요약 (2025.05.23 기준)
뉴스읽어주는아지야
2025. 5. 23. 18:16
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구분 내용
| 회사명 | 주식회사 이미지스테크놀로지 |
| 대표이사 | 김정철 |
| 본사 소재지 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 3층 |
| 신주발행 수량 | 보통주 6,300,000주 |
| 증자 전 총 발행주식 | 보통주 17,337,538주 |
| 1주당 액면가 | 500원 |
| 자금 조달 목적 | 운영자금 65.33억 원 |
| 증자 방식 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 신주배정 기준일 | 2025년 6월 13일 |
| 신주배정비율 | 1주당 0.3633733924주 |
| 예정 발행가 | 1,037원 (확정일: 2025년 7월 14일) |
| 납입일 | 2025년 7월 25일 |
| 신주 상장 예정일 | 2025년 8월 6일 |
| 대표주관사 | SK증권 |
| 신주인수권증서 상장기간 | 2025년 7월 2일 ~ 7월 8일 |
| 청약일 (구주주) | 2025년 7월 17일 ~ 7월 18일 |
| 청약일 (일반공모) | 2025년 7월 22일 ~ 7월 23일 |
| 공매도 청약금지기간 | 2025년 5월 24일 ~ 7월 14일 |
| 청약처 | SK증권 및 예탁 증권사, HTS/MTS 등 |
🔍 발행가 산정 방식 요약
- 1차 발행가액 산정
- 기준주가 = 1개월 + 1주일 + 최근일 가중산술평균 중 낮은 값
- 할인율 25% 적용 + 증자비율 조정
- 2차 발행가액 산정
- 구주주 청약 3영업일 전 1주일 + 최근일 평균 중 낮은 값
- 할인율 25% 적용
- 최종 확정가액
- 1차, 2차 중 낮은 가격과 3~5영업일 가중평균 × 60% 중 높은 가격
📌 투자자 참고 포인트
- 확정 발행가는 2025년 7월 14일에 공시 예정
- 신주인수권증서 거래 가능: 2025년 7월 2일 ~ 7월 8일
- 초과청약 가능, 단 배정 비율은 20%로 제한
- 일반공모는 벤처/고위험투자신탁에 우선 배정
- 공시 기준으로 약 36%의 신주발행이 추가됨 (희석 이슈 존재)
🧮 발행 후 예상 발행주식 총수
항목 수량
| 기존 보통주 | 17,337,538주 |
| 신주 | 6,300,000주 |
| 합계 | 23,637,538주 |
| 희석율 | 약 26.65% 수준 |
📤 투자자 유의사항
⚠️ 희석 우려 존재:
신주 규모가 기존 주식의 36.3% 수준으로 주당 가치 희석 가능성 있습니다.
⚠️ 일반공모 참여 가능:
구주주가 아니더라도 일반공모 청약을 통해 참여 가능 (HTS/MTS 등 사용)
- 🗓️ 이미지스테크놀로지 유상증자 일정 요약
📌 청약 참여자별 핵심 정리
- 기존 주주
→ 7/17~18 청약 가능 (신주인수권 보유 기준)
→ 초과청약 가능 (배정비율 20%)- 일반 투자자
→ 7/22~23 일반공모 청약 가능
→ 경쟁률에 따라 안분 배정
✅ 요약 포인트:
- 신주비율 36.3%로 희석 가능성 있음
- 상장일은 8월 6일로 예정
- SK증권이 대표 주관사로 청약 창구 및 온라인 플랫폼 통해 신청 가능
5월 23일 (금) 이사회 결의 (유상증자 결정) 5월 24일 (토) 공매도 금지 시작 6월 13일 (금) 신주배정기준일 (주주명부 기준 확정) 7월 2일 (수) ~ 7월 8일 (화) 신주인수권증서 상장 및 거래 가능 기간 7월 14일 (월) 발행가 확정일 (1차·2차 중 최종 결정가 공시) 7월 17일 (목) ~ 7월 18일 (금) 구주주 청약 (기존 주주 대상 청약 접수) 7월 22일 (화) ~ 7월 23일 (수) 일반공모 청약 (실권주 일반인 대상 공모) 7월 25일 (금) 납입일 (청약자금 실제 입금 처리) 8월 6일 (수) 신주 상장 예정일 (코스닥 시장에 신규 상장)
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